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金鳞岂是池中物一遇风云便化龙—金圆7月第2周周评(改)

发布日期:2022-09-18 18:54   来源:未知   阅读:

  进入7月后,锂矿板块是好戏不断。先是干疯中了一记五雷轰顶,被劈得根根须发直刺苍穹却楞是没有倒下,引得大家虚惊一场。就在大家以为要接着奏乐接着舞的快乐时分,天齐周一突然又中了一记从天而降的掌法,硬生生的被从高chao砸入谷底,此掌内力阴柔无比连绵不绝,天齐重伤之下犹在吐血,又得在周三按原定计划含泪迎娶H股,想起这几天的遭遇不由悲从心起强忍伤痛目现绿光强行使出一记抓N龙爪手,却不料被大H一记撩yin腿踢中,顿时倒地不起,眼神空洞看着遥远的涨停天花板口中还念念有词股市涨涨跌跌很正常,我们对锂有信心。眼看天齐就要伤重不治外加精神失常,一众小弟连忙送上神助功,秉承着实用主义的精神胡乱的割了一通韭菜献上当做贺礼,这时候送上恰到好处。于是我们看到,整个锂矿板块,周一到周五,绿到飞起,伟大的女词人如果泉下有知,定要遥遥赋上一句知否知否,应是绿肥红瘦。

  始作俑者天齐本周以跌幅16.22%当仁不让的稳居首位,盛新以13.17%的跌幅夺得第二把交椅,珠峰则交出了11.3%跌幅成绩屈居第三。跌幅第二梯队中,金圆以9.25%的高分拨得头筹,城投9.23%紧追其后,中矿8.34%默默的在后面追赶,电逼不甘寂寞以7.82%的跌幅紧紧咬住。大佬干疯7.8%的跌幅有点不太给力,其它的雅化7.51%,西藏矿业4.29%,藏格矿业4.82%,这是标准的反骨仔跌得太少太不给面子了。目光在聚焦回金圆,金圆本周跌幅较大,有两个原因。一是上周涨幅较大本身存在调整需求,遇到大盘和板块下行,则顺水推舟的往下打了一截高度。二是本周叠加了业绩预告的利空,周四当天的跌幅居于板块前列就是对利空的提前预支。周五早盘的上攻力度还是可以的,有量有价,奈何大盘一直在做俯冲跳水,由于是周末,主力也是无心恋战,只能遗憾回落,最终收涨1个点留下了一根较长的上影线,表现还是可圈可点的。这种上影线由于不是金圆一个的孤例,反而整个板块指数以及板块内的个股都是一样,所以对后市的研判给不了太大的参考意义。但是可以看出板块是存在着强烈的修复预期,一旦后市大盘环境变好,卷土重来的概率很大,不必过于忧心。

  在地产和金融及证券的带领下,周五大盘收了一根光脚阴线,有悲观者甚至喊出沪指再探2863低点的口号。我是不认同这种极端悲观的情绪的,实际上沪指在到达3424点高度后的连续下压,就已经在不断的释放金融地产方面的悲观预期了,周五只是加速这种情绪的释放,快的话周一周二就能见底了。整个宏观政策面上,我们还是比较宽松的环境,没有任何收紧的迹象。居民大型资产的汽车消费上,国家政策面是利好频传,你一个房子可以住几十年,死了还可以传给下一代,这种大宗消费现在已经走到头了,但汽车不一样,一个家庭可以有多部汽车,而且年轻人的玩车购车欲望都很强烈,一部汽车可能三五年就能换一次,汽车消费虽然属于大宗消费但更新换代的时间要比房产快得多,不断的流通不断的造血,整个产业链涉及的范围比房产的更大更广,所以未来整个支柱产业要慢慢的转化到这个上面来。而地产要beng也不太可能,因为有庞大的人口基数在那里,还有政策托底,大基建还是搞得风声水起,所以整个产业链的问题也不大。而下半年的增速要赶上去才能拉平全年的增速,各种刺激性政策一定会很多,所以系统性的风险是没有的,再次出现像4月份的单边下跌可能性不大,更多的是波段性的机会。

  对于碳酸锂这一块的价格预期一直以来都是存在不同声音的,即使在年初大幅跳涨单边上行的环境中,也都存在,这很正常,有人的地方,才有江湖嘛。其实要理解如今的锂矿价格,我只要看两点,一个是供应端,一个是需求端,锂矿价格崩溃的先决条件一是供应端大幅增长二是需求端大幅萎缩,这两点,短期中期都看不到,恰恰相反的是供应端增长缓慢需求端不断在爆发,现在看来新能源车全年到达650万辆是没有问题的,而且再算上正在爆发的储能端增量,这个增量是相当可观的,所以在7月下旬到8月,碳酸锂的供应又将面临缺口,价格仍然会保持强势状态。而在从3月份电池制造商的每GWH成本到达顶峰后,随着美国加息,有色化工价格不断下行,镍、铜、钴、PVDF还有电解液的价格都是下行的,电池制造企业的成本压力是大大缓解了,这就产生了预期差,电池企业的盈利超预期在半年报和三季报中将即将体现出来,所以这段时间电池企业的表现还是可以的。那么整个产业链的价格传导也很顺利,原材料涨价到电池涨价到终端车涨价,大家接受度都很高,尤其在油价高企的情况下,终端的涨价在用户眼中也就不是那么太看重的了。所以在我看来,整个产业链是高度协同,高度景气,大家都有钱赚,赚多赚少的问题。这种情况下,做为最核心的锂来说,价格崩塌的可能性基本为零。

  那么问题来了,锂矿价格强势甚至有可能上行,而且锂矿企业个个是赚得盘满钵满,二级市场上股票是否就一定会涨?那还真不一定,年初碳酸锂价格一路飞涨,锂矿股票是一路下跌,完全一个背道而驰。这其中掺杂了大盘的因素,但更多的还是预期兑现的高位杀,即使是这样,锂矿仍然是市场上明星中的流量王,有价值的东西就肯定不会被抛弃,所以我们看到锂矿在4月底触及低位后迅猛反弹并创下新高。整个板块一直是呈波段状运行,而且幅度很大,现在在创下新高后已经调整一周了,又是一个十字路口,未来是继续向下调整还是强势上行,如果调整了幅度有多大,这个预测是阿拉丁神灯的工作范围,凡人是没有能力预测的,我们只需要知道锂矿的价值所在就可以了,操作上是选择随波逐流,还是做一个波段刺客,完全看自己能力,还是那句话,适合自己的策略才是最好的。

  在阿根廷锂矿的预期没有兑现下,金圆在这个位置做一个平台是大概率的事件了。就像一盅佛跳墙,迟迟不见上桌,但香味已经四溢,这对无论是持票在场中,持币在场外的投资者来说,都是一个极大的诱惑。尤其金圆又朦胧的说可能不止马上就要签约的这几个,另外还有14个盐湖也正在研究,14个哎,这都特么的七龙珠乘2了,神龙都能召唤出两只了,这就更加激起投资者丰富的想象,吊足了人的胃口,所以在不出现板块和大盘崩溃的情况下,目前价位是很难大幅跌下去的,我认为可能性极大的震荡区间是在18-21左右,想捡便宜货的就只能是听天由命了。

  业绩预降的利空你以为是个大雷,实际在市场里只是冒了个泡泡,主力轻轻挥手,一切如梦似幻。这就是认知上的差距,头上长角的不一定是鹿,也有可能是天马,天马也是马。短期内是看不到任何利空了,金圆现在又手握14颗龙珠,团队们正在研究的一条条协议就是他化身为龙的咒语,一旦完成,风云际会,一飞冲天。金鳞岂是池中物,一遇风云便化龙,金鳞金圆,此处可做等量代换却毫无违和,可登大雅之堂也。

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